L'histoire se passe 5 ans après la quête d'Ewilan. Pendant ces 5 années l'empire vécut une totale prospérité, mis à part les quelques tentatives d'invasion des Raïs.

Durant cette période, on entendit plus parler des Ts'liches et des mercenaires, pour le plus grand bonheur de tous. Marchombres, Dessinateurs, rêveurs, thülls, frontaliers vécurent ensemble, soudés. Aussi étonnant que cela puisse paraitre, il n'y eut aucun affrontement entre thülls et frontaliers.

Cependant, quelques grands sages, qu'ils soient marchombres ou rêveurs, dessinateurs ou petits, venus de toutes nations, commencèrent à se douter de quelque chose. Ce nouveau monde était désormais, et grâce à Ewilan et ses compagnons, totalement parfait. Trop parfait. Il y avait anguille sous roche, les mercenaires n'avaient pas chercher à se venger de leur défaite. Personne ne savait ni pourquoi, ni comment.

Mais récemment quelques phénomènes étranges apparaissent. Des villageois disparaissent sans laisser de traces apparentes qui prouveraient qu'il s'agit d'un quelconque enlèvement. Mais plus étrange encore, c'est que dès que l'on s'approche trop près d'un village du nord, une sensation de malaise très désagréable surgit. Des villageois en ont faits part à l'empereur Sil'Afian qui a immédiatement envoyé les sentinelles. Ces dernières sont revenues, et selon elles, ce phénomènes semblerait venir d'Al-Poll.

Plusieurs troupes se sont rendues sur place, mais seules quelques unes sont revenues. Les pauvres hommes qui réapparaissent après ces expéditions paraissent effrayés. Certains ont parlé et prétendus avoir vu des ts'liches. D'autres disent avoir croisé des mercenaires.

Le doute plane sur Gwendalivia tel un nuage sombre et froid. Plus personne n'ose en parler, trop terrifié à l'idée de concrétiser ces rumeurs de sources incertaines...